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ShopifyQ2营收翻倍 分析师怎么看?

来源:美股研究社 2020-07-31 18:27:02

毫无疑问,Shopify(NYSE:SHOP)第二季度表现出色。考虑到第二季度发生的情况,以及这一情况所代表的业务的困难程度,即便是发布微弱的正面消息,也被视为一个小小的奇迹。因此,Shopify如此彻底地击败华尔街的共识,代表了该领域的一个重大新发展。这导致该公司不止一个新的价格目标出炉,华尔街分析师似乎预计该公司还会将出现更多同样的情况。

  毫无疑问,Shopify(NYSE:SHOP)第二季度表现出色。考虑到第二季度发生的情况,以及这一情况所代表的业务的困难程度,即便是发布微弱的正面消息,也被视为一个小小的奇迹。因此,Shopify如此彻底地击败华尔街的共识,代表了该领域的一个重大新发展。这导致该公司不止一个新的价格目标出炉,华尔街分析师似乎预计该公司还会将出现更多同样的情况。

  投注赢家

  新的评级从几个方面出现。Rosenblatt Securities 维持其对 Shopify 的“买入”评级,尽管该公司实现了可观的新增收益,并调高了其目标价格。分析师 Mark Zgutowicz 把目标价从985美元提高到了1400美元,增长了42.13% 。

  Rosenblatt的新目标价代表了25位TipRanks分析师中的新高点,他们目前将目标价控制在650美元的区间内,Rosenblatt目前的目标价为1,400美元。这一群体的平均价格似乎处于中间水平,为1,025.83美元。

  对胜利达成的共识

  Rosenblatt的目标价可能是对Shopify预期的新高,但它并不是唯一上调预期的公司。高盛(Goldman Sachs)将其评级从“中性”上调至“买入”,并将目标价从TipRanks的中值调高至1,127美元。SunTrust Banks提高了自己的目标价,起价为700美元,但后来升至1,100美元。

  并非所有人都如此乐观,但即使是那些乐观的分析师中的悲观主义者也认为,至少还会有更多的好消息到来。例如,富国银行(Wells Fargo)将其评级维持在“持有”,Canaccord Genuity将目标股价略微上调,从最初的650美元上调至700美元的新目标。

  我们自己的研究发现了一些关于Shopify未来的积极共识;尽管我们研究的平均目标价远低于当前水平(平均目标价为838.07美元,远低于昨天的收盘价1,053.59美元),但一致的持有趋势倾向于买入,只有两位分析师持卖出,19位分析师持持有,其余11位分析师持买入。

  推动胜利的号召是…更多的胜利

  这么多分析师都在修正对Shopify未来命运的估计,或许最大的原因是该公司昨天的财报电话会议令人难以置信。与2019年第二季度相比,该公司的收入几乎翻了一番,在2020年第二季度达到7.143亿美元。

  这些巨大的新进展背后的最大原因是一个熟悉的原因:随着冠状病毒大流行和随之而来的封锁措施的加强,企业正在寻找一种真正继续开展业务的方式,这对许多企业来说意味着在线运营。虽然很多较大的企业都有自己的网站,但许多企业要么没有,要么没有得到太多的接触,所以在shopif.com上开展业务——它的流量越来越大——是有意义的。

  随着如此多的新企业加入Shopify,它可能会开启一种所谓的“良性循环”;新业务的出现带来了新的客流量,而不断增长的客流量又引起了其他企业的兴趣,这反过来又带来了更多的客流量。就在几周前,我们指出Shopify是如何与Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG)这样的地方建立起新的甚至有些出乎意料的联系,从而有效地让这两家公司创建了一种“农家市场”,使用Chipotle供应商作为其中的卖主。

  网上购物在过去的几年里取得了很大的进展,而大流行只是加速了对网上购物的推动。人们仍然想要实体店的选择,如果政府授权允许的话,关闭可能还会存在一段时间。像Shopify这样的工具只会帮助推动并为公司提供更多选择,让他们的产品和服务进入客户手中。

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