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巴菲特太难了 竟遭德国一企业巨额诈骗 50 亿

来源:中国基金报 2020-05-20 16:20:26

除了一季度投资亏了 545 亿美元(约合人民币 3850 亿元)、割肉航空股、执掌的伯克希尔股价跌跌不休、估值降至 30 多年来的最低水平外 …… 近日,又被曝出被德国一家企业骗了 6.43 亿欧元(约合人民币 50 亿元)。

  2020 年对于巴菲特老爷爷而言,太难了。

  除了一季度投资亏了 545 亿美元(约合人民币 3850 亿元)、割肉航空股、执掌的伯克希尔股价跌跌不休、估值降至 30 多年来的最低水平外 …… 近日,又被曝出被德国一家企业骗了 6.43 亿欧元(约合人民币 50 亿元)。

  究竟怎么一回事?

  德国企业 PS 订单和发票

  骗了巴菲特 50 亿元

  英国《卫报》近日,德国一家企业涉嫌财务造假,将企业估值抬高了近 4 倍,欺骗投资人。

  其中,2017 年美国股神巴菲特,便被骗了 6.43 亿欧元(约合人民币 50 亿元)。

  这家涉案的企业名为威廉 · 舒尔茨(Wilhelhel Schulz)公司,是德国当地一家中小型家族企业,主要生产管道配件。这一领域恰好是德国企业的强项,其前景被许多投资人认可。

  基于这一判断,2017 年 2 月,巴菲特旗下的伯克希尔 · 哈撒维公司,斥资 8 亿欧元收购了威廉 · 舒尔茨公司。

  德国《商报》2017 年对巴菲特收购该公司的报道

  威廉 · 舒尔茨,位于德国西部的 Krefeld,是一家罕见的家族厂家,主营不锈钢生产,据估计是世界上第四富有家族。

  可没想到的是,2017 年 5 月,一位匿名的内部发现,这家巴菲特重金收购的公司,有许多财务数据非常可疑,很可能是伪造了交易额,伪造出生意兴隆的假象。

  而实际上,这家公司不仅基本面不好,甚至有破产风险。

  2020 年 4 月,这个案子打到了纽约仲裁法院,法院认定,这家公司确实存在误导投资人、并在后续掩盖关键证据的行为。小组在长达 132 页的裁决中说:“ 这不是一个封闭的案例。”  证据强烈表明存在欺诈行为,而在记录中几乎没有其他建议。"

  据德国当地援引的内部资料称,这家企业的欺诈方式居然是靠 “P 图 ”。报道称,该公司的员工先扫描了客户公司的信纸,用 P 图制作了虚假的订单和收据,通过这些文件,至少捏造了 47 笔业务交易。

  撇掉这些 “ 水分 ” 后,英国《卫报》表示,这家公司的实际价值只有 1。57 亿欧元,按照纽约仲裁法院的判决,威廉 · 舒尔茨公司必须补足虚抬的 6。43 亿欧元的差额。此外,该公司也面临德国当地司法部门的调查。

  不过,威廉 · 舒尔茨公司的原持有人却不服这一判决,这位前持有人于 4 月 29 日表示,他有证据证明巴菲特的公司在这笔收购中,并没有产生财务上的损失。

  一季度巨亏 3850 亿

  割肉航空股,又卖了银行股

  上述消息对于巴菲特 “ 股神 ” 的形象无疑是又一个打击。

  要知道,今年一季度,巴菲特才刚亏了 3850 亿元。

  5 月 2 日,巴菲特旗下的伯克希尔 · 哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)披露一季报,投资账面巨亏 545 亿美元(约合人民币 3850 亿元)!

  伯克希尔巨亏的业绩和疫情离不开关系。

  伯克希尔 · 哈撒韦是一家由涉及广泛行业的公司组成的企业集团,因此可以说是美国经济的反映。就像经济一样,它正被冠状病毒大流行所破坏。巴菲特在二月份警告说, “ 我们业务的很大一部分 ” 受到了影响。

  此外,巴菲特还屡屡出现迷之操作。

  其中最让人关注的无疑是在疫情爆发之际抄底航空股,随后又割肉航空股。此外还有:

  3 月 3 日,增持纽约梅隆银行,持股比例突破 10%,3 月 13 日披露

  4 月 1 日,割肉达美航空,4 月 3 日披露

  3 月 16 日至 4 月 2 日,多次减持西南航空,4 月 3 日披露

  4 月 7 日至 4 月 8 日,减持纽约梅隆银行至 10% 以下,4 月 9 日披露

  4 月 15 日,增持美国合众银行,持股比例突破 10%,4 月 24 日披露;

  5 月 11 日至 5 月 12 日,减持美国合众银行以下,5 月 13 日披露。

  而航空股之后,巴菲特又开始折腾银行股:

  4 月 15 日,巴菲特对美国合众银行进行了增持。增持后巴菲持有 1。51 亿股美国合众银行股票,较 2019 年 12 月底增加 1851 万股。

  一个月不到,5 月 11 日 -12 日,巴菲特就把美国合众银行卖出:共出售了 49.78 万股,平均出售价格为 33.04 美元。

  如果按照 4 月 15 日美国合众银行收盘价 33.33 美元计,此次巴菲特以均价 33.04 美元的价格减持美国合众银行的股票,不亏也没赚。

  从巴菲特前 15 大重仓股来看,消费类的股票是股神的最爱,保健品公司达维塔和食品公司卡夫亨氏持股比例均超过了 25%,除此之外还有众人皆知的可口可乐公司,以及高端家具品牌 RH。

  股价今年暴跌 24%

  估值创 30 多年来最低

  自 1 月中旬以来,伯克希尔哈撒韦公司股价累计下跌了 24%,远超同期大盘跌幅,这让不少投资人吃惊,同时一些巴菲特的长期拥护者正在弃他而去,更有人调侃 “ 股神 ” 陨落。

  执掌的伯克希尔股票的估值更是降至 30 多年来的最低水平。

  3 月底时,伯克希尔 A 类股的估值约为 22.93 万美元,目前股价与账面价值的比率(即市净率)约为 1.15 倍,低于 1.2 倍的关口,巴菲特过去曾表示,1.2 倍是伯克希尔愿意 “ 积极 ” 回购股票的一个水平。

  伯克希尔目前的股价水平看起来颇具吸引力,因为其股价不太可能跌至账面价值。

  瑞银分析师布莱恩 · 梅雷迪思 ( Brian Meredith ) 给予伯克希尔 B 类股 “ 买入 ” 评级,目标价 233 美元,相当于对 A 类股的估值为 34.95 万美元。梅雷迪思在近日发给客户的报告中称,他认为伯克希尔的内在价值约为 35.2 万美元。

  彭博数据显示,自 1987 年以来,伯克希尔的市净率平均为 1.6 倍,近年来一直稳定保持在 1.4 倍左右。二十世纪 80 年代末以来,伯克希尔的股价曾数次跌至账面价值,包括 2000 年、2008 年至 2009 年金融危机期间和 2011 年。

  期待股神早日归来。

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